核电板块７家上市公司值得关注

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核电发展调整规划近期将上报国务院

商报记者 周洲


　　国家能源局电力司副司长曹述栋近日的一番言论使发而未尽的核电行业再度蓄势，多家分析机构认为未来我国核电行业将呈爆发之势，诸如“蓄势待发”、“发展正当时”、“即将进入快速发展阶段”等描述屡现报端。曹述栋透露的“国家核电中长期规划调整草案已经完成，正提交国务院审批”的消息，让市场重新调整对核电行业的价值评估，该行业具备的概念和机会值得关注。

核电装机容量比例提至５％
　　３月２８日，曹述栋在参加电力科学发展高层研讨会时透露，《核电发展调整规划》的初稿已在该司层面形成，并将在近期提交国务院审批。曹述栋同时称，全国核电装机容量目标可能将有所提高，为保证燃料供应，《天然铀储备体系规划》也正在着手制定。
　　“初步调整方案是到２０１０年核电装机容量占总装机容量比例达到５％、发电量达到８％，而装机规模至少达到７５００万千瓦。”曹述栋称。
　　实际上，关于调整核电装机容量比例的事，早在２００８年３月，时任国家发改委副主任、现任国家能源局局长的张国宝就已经提到过。
　　张国宝于去年３月在“中国发展高层论坛”上提及——力争２０２０年核电占我国电力总装机比例达到５％以上，比以前提出的核电发展目标为“占电力总装机容量的４％”提高１个百分点，这意味着２０２０年我国核电实现的总装机容量要超过７０００万千瓦。
　　２００７年１１月初，国务院批准由发改委提出的《核电中长期发展规划   穴２００５－２０２０年   雪》，该规划提出，核电中长期的发展目标是：到２０２０年，核电运行装机容量争取达到４０００万千瓦，并有１８００万千瓦在建项目结转到２０２０年以后续建。核电占全部电力装机容量的比重从不到２％提高到４％，核电年发电量达到２６００亿－２８００亿千瓦时。
　　即使能够实现５％装机容量的目标，中国和世界的平均水平也相差很远。公开统计数据表明，目前世界核电的装机容量平均水平是１７％。截至２００８年年底，我国核电装机仅占全国总装机容量的１．３％。
　　数据表明，截至２００８年年底，中国已建成浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾三个核电基地，现役核电机组１１台、装机容量９１０万千瓦。目前我国电力总装机容量为７．９亿千瓦。
　　因此，如果调整计划获批，那么未来１０年的新建核电装机容量将超过过去３０年的总和。

三大因素制约核电目标
　　如果要保证核电在２０２０年实现总装机容量超过７０００万千瓦的目标，有三个因素是现实的制约。首先，作为核能设备发电的重要燃料，天然铀目前国内的储量严重不足。
　　中国核能行业协会的测算结果表明，要完成２０２０年所确定的原有装机容量４０００万千瓦、在建１８００万千瓦的目标，中国现已探明的铀储量仅能满足用量的１／３。
　　曹述栋称，“估计超过８８％的天然铀要从国外进口。”
　　记者了解到，全球的天然铀资源主要集中于澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦等国，其中多数被（ＡＲＥＶＡ：全球最大的核电公司阿海珐）等巨头垄断。
　　实际上，中国的海外寻铀工作已在加速实施中。除广东核电集团同阿海珐和哈萨克斯坦签署了铀燃料的合作协议外，中国核电集团也在年初同蒙古国探讨合作意向。另外，国资委上周还核准广东核电集团在主业中增加“天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关的贸易与服务”一项，亦可见中国寻铀工作已进入实际操作层面。
　　除此之外，核电设备生产能力有限和核电技术领域人才储备不足，也成为上述目标的重大制约因素。
　　曹述栋认为，设备是个刚性问题。目前世界核电装备生产能力非常有限，国内仅有中国一重一家能够小规模生产。曹述栋指出：“国家能源局近期批准了４０多台机组，这么大的量上来，目前设备已成了大问题。”至于人才问题，“基本只能从秦山、大亚湾抽调。”曹述栋说。

未来投资额近６０００亿
　　据了解，核电的主要设备包括核岛设备、常规岛设备、电站辅助设备等。核岛设备主要包括核反应堆压力容器、反应堆压力壳、控制棒驱动机构、堆内构件和稳压器等。常规岛设备主要包括汽轮机、发电机、凝汽器、除氧器、主给水泵、燃料转运装置等。一般来说，核岛及其相关的电站配套设备与常规岛及其相关的电站配套设备的投资比率约为２∶１。
　　通常国产核电站设备的总造价比重约为４４％，进口设备所占比例则约为４８％。国产设备的生产企业主要以三大电气集团为主，分别是东方电气集团、上海电气集团、哈尔滨电站设备集团。
　　我国三大电气集团目前可以制造核岛主设备中的压力容器、蒸发器等，以及常规岛主设备中的汽轮机、发电机等，有机会获得核电站设备国内采购中金额最大的订单。
　　我国核反应堆技术的国内供应商主要是中核集团公司，核承压设备国内的供应商主要是上述的三大电气集团与中国第一重型机械集团。目前国内核电汽轮机的主要供应商是东方电气、上海电气、哈电（以哈动力为主）。
　　在“十一五”规划中，国家提出要提高电力主要设备国产化程度。因此，国内技术领先的核电主要设备生产厂商将会大大受惠。
　　东方证券电力设备行业资深分析师邹慧认为，受惠最大的企业主要有三家，分别是东方锅炉（主要提供核承压设备）、东方电机（主要提供汽轮机、发电机、主泵）、上电股份（参股４９％上海锅炉厂）。
　　邹慧为此算了一笔账：以１４００美元／千瓦的单位造价来计算，要达到上述目标，２０２０年核电站项目投资就将高达８５６亿美元（约合５８５０．６７亿元人民币）。以设备费用占项目总投资４４％和设备国产化程度７６．２％（核岛设备国产化程度７０％、常规岛设备国产化程度８０％，核电站辅助设备国产化程度９０％）计算，国内核电设备生产企业在２０２０年前有望分享高达２８７亿美元（约合１９６１．６２亿元人民币）的市场份额。
　　其中，核岛设备生产企业有望分享的市场份额为１４５亿美元（约合９８６亿元人民币），常规岛设备生产企业有望分享的市场份额为８４亿美元（约合５７４亿元人民币），核电站辅助设备生产企业有望分享的市场份额为５７亿美元（约合３９１亿元人民币）。

重点关注三大集团
　　邹慧称，三大动力集团在常规岛设备市场都具有很强的实力，垄断了国内的核岛设备市场。在核岛设备市场方面，东方电气集团和上海电气集团具备明显的竞争优势，合计所占的市场分额达到９０％，两者分别占到４５％左右。
　　东方电气（６００８７５）东方锅炉厂在核电站核岛设备领域具有极强的竞争优势，公司与上海锅炉厂作为国内核岛设备生产的骨干企业，其生产的蒸汽发生器、稳压器、硼注箱和安注箱等设备占核岛设备投资的４６％左右，是未来核电高速发展受益最大的企业。
　　东方电气集团在核岛设备市场拥有４５％的市场占有率，以４４％的设备投资和７０％的核岛设备国产化率来计算，预计东方电气平均每年可获得的核电设备订单为３７亿元左右，而从常规岛设备市场上获得的订单约为１６亿元。
　　上海电气（６０１７２７）作为国内核岛和核电设备生产的主要企业，国内核岛设备市场占有率为４５％，国内常规岛设备市场占有率为３３％。其未来每年将取得的合同订单金额与东方电气几乎持平。核电设备将在未来成为公司新的利润增长点。
　　哈动力作为国内常规岛设备生产的主要企业，国内核岛设备市场占有率为５％，国内常规岛设备市场占有率为３３％，公司在常规岛设备领域实力较强，公司每年可获得的核电设备订单为２０亿元左右。
　　对于中核科技（０００７７７）、兰太实业（６００３２８）、中成股份（０００１５１）、中科英华（６００１１０）而言，邹慧认为，由于核电产品对上市公司贡献利润较小，短期内还难以享受到核电产业景气提升所带来的好处。
　　日信证券化工行业分析师祖广平则认为，兰太实业、中核科技和奥特讯（００２２２７）将从中受益。

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